三、对收购人主体资历、经济气力、管造才干、其他附加职守及诚信纪录的核查 ....... 7

　　五、对收购人的股权掌握组织及其控股股东、实践掌握人驾御收购人办法的核查 ..... 10

　　十五、本次业务中，收购方、财政咨询人不存正在直接或间接有偿礼聘其他第三方的境况

　　十六、本次收购属于契合《收购管造手段》轨则的免于发出要约的境况 ..................... 20

　　中国国际金融股份有限公司受河南死板设备投资集团有限义务公司的委托，掌握本次收购安阳钢铁股份有限公司的财政咨询人，并就本次收购出具本财政咨询人陈诉。

　　本财政咨询人陈诉是依照《公国法》《证券法》《收购管造手段》等功令、规矩的相合轨则，根据行业公认的生意圭表、德行标准，本着真挚信用和刻苦尽责的规定，进程留心侦察后出具。

　　行动本次收购的财政咨询人，中国国际金融股份有限公司提出的财政咨询人观点是正在假设本次收购的各方当事人均按影相干答应条目和同意周密实行其全体职责的根基上提出的。本财政咨询人特作如下声明：

　　1、本财政咨询人陈诉所依照的文献、材料及其他相干原料由收购人供给，收购人已保障其所供给的出具本财政咨询人陈诉所依照的全体书面原料、文献或口头证言切实切、精确、无缺、实时，不存正在强大漏掉、作假记录或误导性陈述，并对其确切性、精确性、无缺性、实时性和合法性负责统统义务。

　　2、本财政咨询人陈诉不组成对安阳钢铁股份有限公司的任何投资提议，投资者凭据本财政咨询人陈诉所做出的任何投资决定而爆发的相应危害，本财政咨询人不承掌握何义务。

　　3、本财政咨询人基于真挚信用、刻苦尽责的规定，已根据执业礼貌轨则的事务措施，旨正在就《收购陈诉书》及其摘要相干实质公告观点，公告观点的实质仅限《收购陈诉书》及其摘要正文所列实质，除非中国证监会另有哀求，并过错与本次收购行动相合的其他方面公告观点。

　　4、看待对本财政咨询人陈诉至合首要而又无法获得独立证据扶帮或必要功令、审计等专业常识来识此表实情，本财政咨询人依照相合当局部分、状师事情所、司帐师事情所及其他相合单元出具的观点、解释及其他文献作出判定。

　　5、本财政咨询人没有委托或授权其他任何机构和一面供给未正在本财政咨询人陈诉中列载的新闻和对本财政咨询人陈诉做任何证明或解释。

　　6、本财政咨询人核心指引投资者严谨阅读《收购陈诉书》以及相合本次收购的公然披露新闻。

　　7、本次收购是安钢集团夹杂全体造变革的首要构成个别。凭据《省当局国资委合于安阳钢铁集团有限义务公司夹杂全体造变革总体事务计划的批复》（豫国资文〔2021〕132号），遵从《安钢集团夹杂全体造变革总体事务计划》的步调哀求，本次收购达成后，收购人拟一直胀励安钢集团夹杂全体造变革相干事宜，或许涉及上市公司股权组织的强大改变，提请投资者预防相干危害。

　　本次收购、本次业务 指 河南省国资委拟将其持有的安钢集团 100%股权以评估作价出资至河南设备投资集团，使收购凡间接管购安钢集团持有的安阳钢铁1,918,308,486股股份（占安阳钢铁总股本的66.78%）的业务事项

　　《增资答应》 指 河南省国资委、河南设备投资集团与安钢集团于2022年 2月22日缔结的河南省国资委将安钢集团100%股权增资至河南设备投资集团的《增资答应》

　　《第16号规矩》 指 《公斥地行证券的公司新闻披露实质与款式规矩第16号——上市公司收购陈诉书》

　　本陈诉、本财政咨询人陈诉 指 《中国国际金融股份有限公司合于安阳钢铁股份有限公司收购陈诉书之财政咨询人陈诉》

　　注：除非常解释表，本陈诉中个别合计数与各明细数直接相加之和正在尾数上或许有差别，这些差别是因为四舍五入形成的。

　　1、已根据轨则实行尽职侦察职守，有充盈情由确信所公告的专业观点与收购人出具的《收购陈诉书》及其摘要的实质不存正在本质性差别；

　　2、已对收购人出具的《收购陈诉书》及其摘要举办核查，确信出具的《收购陈诉书》及其摘要的实质与款式契合轨则；

　　3、有充盈情由确信本次收购契合功令、行政规矩和中国证监会的轨则，有充盈情由确信收购人披露的新闻确切、精确、无缺，不存正在作假记录、误导性陈述和强大漏掉；

　　4、就本次收购所出具的专业观点已提交财政咨询人内部审核部分审查，并取得通过；

　　6、与收购人就收购后的连续督导事。